[东哥解读商]阿里越做越重，而京东越做越轻。如果你仔细观察这两年，两种井水不犯河水的模式，正在相互靠近。以至于阿里高管在公开场合挖苦京东模仿阿里，比如做平台，云计算，然后京东也针锋相对反讽阿里近一年来的动作都在模仿京东，投苏宁，扩大天猫“自营”商超业务。
马云说坚定不看好自营B2C模式，术业有专攻，而不是什么都自己大包干。刘强东认为用户只关注商品价格和服务，自营自控模式才能满足用户需求。东哥觉得说的都挺有道理，两种模式，到底谁优谁劣？2015年阿里GMV差不多3万亿，京东5000亿，那么在未来谁主中国电商沉浮？
二十年前电商基本就主要分为两派，以ebay为代表的平台模式，还有以Amazon为代表的自营模式。这不是可以争论的话题，而是一个无聊的话题！
Amazon做轻，ebay做重
亚马逊成立于1995年，卖书起家，2001年开始做开放平台业务卖流量扣佣金，一年后的第四季度实现首次盈利500万美元。还是做平台收租容易赚钱啊！据财报披露Amazon平台交易占比近50%，粗略算了一下2015年第一季度亚马逊的毛利润率32.2%，扣掉5.6%的云服务的毛利润率，亚马逊自营和平台毛利润率26.6%，如果没有平台业务，亚马逊会亏得一塌糊涂。
2011年eBay以24亿美元收购美国电商代运营鼻祖GSI Commerce，也是最大的代运营商，服务的品牌包括服饰品牌Calvin Klein丶Levis丶AmericanEagle丶Speedo，儿童玩具商ToyRus丶eToys, 运动品零售商Dicks丶SportsAuthority，电子产品商HP丶RadioShock 等大品牌都是其客户。简单的说ebay从卖流量的轻生意，转为做更重了。当然了，只是没有做好，依然没有阻碍Amazon继续碾过自己。
在美国在线零售的情况，不是要说明ebay越做越重，Amazon越做越轻，至少有一些相互融合，没有一种模式就是好的，有历史发展的不同阶段，也有品类差异的原因。
标准品适合自营，非标准品适合平台
说完美国在线零售，在看看近两百年的传统零售历史，有两条基本的原则！
1.标准品适合自营，畅销品适合自营。强调规模采销优势
2.非标准品适合平台模式，长尾商品适合平台。强调个性化需求
简单的说，网上货架无限，但是仓库空间依然有限，京东自营SKU 200万，家电3C通讯汽车用品个护，其中图书丶日百商超占比高。线下超级大卖场也不过5万个SKU，京东自营200万个SKU已经是极限，京东总的SKU 近5000万，虽然和淘宝不在一个数量级。显而易见，数千万的SKU不可能自营模式，这已经超过了一家零售商的能力！
在传统零售当中，家电3C通讯母婴图书汽车用品商超类目，基本都是以自营采销模式为主，比如苏宁丶好孩子丶新华书店丶沃尔玛。而服饰百货箱包，主要以平台模式为主，银泰王府井是不可能自己进货卖的，而是招商模式。生鲜类目很特殊，在国内看，虽然永辉做的不错，似乎平台集市模式占比更高一些。当然了，也不完全一致，就具体不一一展开说。总的来说，在传统零售当中自营模式主导了绝大部分品类，在美国在线零售当中，自营采销的电商也占据了主导市场地位。而在中国在线零售当中，平台模式却占据了主要零售地位，尤其是集贸市场淘宝占比高的有点不合常理。
阿里成熟期，京东扩张期
很多投资人问到了，怎么看阿里和京东的未来，京东什么时候能赚钱。
毫无疑问，阿里在云计算丶大数据的确依然处于高速扩张期，蚂蚁金服也很好，可惜不完全属于阿里了。阿里除了海外国际化业务处于高速扩张期，阿里零售业务典型的处于成熟期，用户和交易额增长已经显着放缓，同比增长快速放缓至不到30%，新品类新业务进展缓慢。另一方面随着垂直电商崛起，阿里的部分业务遭遇了蚕食，有京东，还有唯品会丶聚美优品，美丽说蘑菇街。如果只是关注一二线城市用户的数据，用户使用频次可能还在下降。
成熟期的另外一个表现就是从扩张到加强防御，之前是拿着望远镜也看不到竞争对手，2014年下半年后阿里属于典型的战略回归。从投资了圆通布局最后一公里配送，百货品类增持银泰，奢侈品投资魅力惠，家电投资苏宁，生鲜投资易果网，加大投入做天猫商超。阿里收购了五洲在线管仓储，又投资了万象物流做配送，除了采购不碰，基本算是“自营”了。马云说过，不能既做裁判员，又做运动员，现在看看阿里可不只是做裁判员。在之前阿里基本是无视京东的，而现在东哥看到阿里越来越多的策略就是针对京东展开的。
阿里越做越重，有意思的是京东却想越做越轻。
京东则处于典型的扩张期，用户和交易额依然保持较高的增长速度，同比增长都在70%以上，而物流开放平台丶京东金融丶京东到家新业务应该还处于非常早期快速增长阶段。高速扩张期，跑马圈地阶段，你是很难要求京东盈利的，对于零售企业，关注现金流就好。京东同样也面临着竞争，但京东竞争最惨烈的时候是几年前，做3C通讯遭遇新蛋网易迅网丶做图书面对当当，扩家电面对苏宁国美，母婴对战红孩子，扩商超对决1号店。京东这一路的成长，就是踏着同行的尸体一路往上爬。京东的增长瓶颈，更多来自自身模式，以及刘强东的格局。
一家公司再强大，其自身资源也是有限的。阿里之所以更大，是很容易理解的，借用一切可借用的资源，虽然阿里才3万多员工，但3万亿交易额完成靠3万人是不可能完成的。背后依靠的资源是800万店铺提供的商品，以及背后1600万卖家从业者，还有3000多万快递配送，还有政府给淘宝卖家免征的数千亿税收，还有淘宝卖家掏出的数千亿资金。阿里搭建了平台，提供了基础工具，重新匹配了供给需求，创造了大量就业创业机会，算是功德无量。京东10万人，以及账上300亿资金，是不可能和阿里较量的。但至少看出一个差别来，阿里的动员的资源是京东二十倍不止，而交易额产出只是京东的6倍，阿里生态整体与京东比较是缺乏效率的。当然东哥的意思不是要证明阿里缺乏效率，而在于阿里模式巧妙的调用社会资源为自己赚钱。京东也在走这条路，而且不只是开放平台业务。
京东到家业务模式，用的就是商超的货品资源，配送有部分是自建的，更多的是社会物流资源。之前做过客服VP，物流VP的王志军操盘京东到家，最近五个月业务突飞猛进，订单量翻了数十倍，竞争对手们应该是鸭梨山大了。京东到家的物流也已经不局限于服务于京东到家。除了京东到家，京东金融的股权众筹用的也是整合社会资源的方式。京东渠道下沉，招募京东帮，做的也还是加盟方式，而不是自建。不具体展开讲，京东依然很重，但京东已经开始学着如何变轻了。
补充一个观点就是，不管是传统企业转型，还是已经牛逼的一塌糊涂的电商，模式很重要，具体项目的操盘人更重要，差之毫厘差的很远。不信，推荐关注一个不是太着名的案例做生鲜的沱沱工社，是非常好的朋友杜非操盘的电商。还有一个案例就是由前易迅网几个创始人做的生鲜O2O电商，妙生活，仅一年半时间已经超过很多知名食品生鲜电商了。
阿里京东最后拼执行力
从满足用户需求为分析判断基点，在业态模式趋势上，纯平台模式，尤其是集贸市场会向下走，而消费升级，自营模式会逐渐加强。行业大势，对阿里不利，京东处于较为有利的一面。最后东哥要说有一点不公平，阿里估值看盈利，京东估值看收入。京东可以亏损，继续跑马圈地，和竞争对手死磕。而阿里虽然盈利数百亿，但各个业务线这么多竞争对手，花钱太多是会显着影响盈利的。如果马云坚持以往“客户第一，员工第二，股东第三”的原则，想必这也不是什么问题。
阿里越做越重转向“自营化”，京东却在加速“平台化”模式，现在两家剩下了的就是，转变基因，各自的执行速度了！
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[关于东哥]
李成东，电商天使投资人，前丶腾讯丶京东电商战略分析师
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